В
исследовательском медицинском центре проводятся опыты на животных по
имплантации органов зрения. Руководитель лаборатории, талантливая
женщина-врач, планирует провести пересадку глаз человеку. Однажды ей
предоставляется такой случай. Молодому человеку, пострадавшему при
пожаре, пересаживают глаза волка. Операция проходит успешно, и парню
возвращают зрение. Правда, теперь он видит и в темноте, к тому же у
него обостряется слух, обоняние и меняется все восприятие окружающего
мира, просыпаются дикие волчьи инстинкты. Парень не понимает, что с ним
происходит и в смятении сбегает из лаборатории. Лишь по счастливой
случайности на его пути встречаются те, кто может помочь ему
разобраться в себе и своих новых ощущениях. Но, к сожалению, новые
друзья не в силах отменить охоту на беглеца...