В средневековом королевстве Доннеголд злой Черный Рыцарь Эль Эль
отравляет короля Хенрика. Однако тот перед смертью дарит своему сыну,
молодому принцу Дэвиду, маленького дракончика по имени Галгамет,
который защитит подростка и сделает его храбрым. Но злодей Эль Эль
губит дракончика и только слезы Дэвида возвращают Галгамета к жизни.
Друзья бегут из захваченного королевства и встречают бунтовщиков,
недовольных правлением Черного Рыцаря. Среди них принц встречает юную
Джулию и влюбляется в нее. Вместе они планируют свергнуть Эль Эля и
вернуть свободу жителям Доннеголда. А поможет им в этом Галгамет,
который, поедая металл, вырастает до гигантских размеров.
