Режиссёр: Даг Лефлер
В ролях: Крис Мастерсон, Хэрри Ван Горкум, Рона Фигероа, Мэтт Хикки, Хенри О, Том Берк, Кен Шортер, Джон Вуднатт, Бобби Бенсон

Сэр Боуэн, рыцарь Древнего закона, отдал яйцо дракона из пещеры в монастырь, опасаясь, что сердце дракона может наполниться злом, когда прилетит двухвостая комета. Конюхом в монастыре служил юный Джефф (Мастерсон), он и находит в подвале вылупившегося из яйца дракона Дрэйка. Они становятся друзьями. А над королевством сгущаются тучи. Спасти его от врагов могут только Джефф и Дрэйк со своими новыми друзьями из далекой пустыни Гоби.