Режиссер: Спайк Брандт, Тони Червоне
В ролях: Том и Джерри

В пустом оперном театре Джерри загадал желание получить шанс выступить на сцене и его мечта чудом исполняется. Мышонок переносится в зачарованное королевство, где все возможно: конфетный лес, поющие снежинки, даже игрушки оживают! Джерри весело проводит время со своими новыми друзьями и когда он танцует с балериной из музыкальной шкатулки, он неимоверно счастлив. К несчастью коты под предводительством Тома портят праздник Джерри, похищают балерину из музыкальной шкатулки и сеют хаос в праздничном королевстве. Джерри предстоит навести порядок – и с другом мышонком по имени Таффи и новыми друзьями Джерри сможет одержать победу!