Режиссер: Рон Андервуд
В ролях: Роберт Дауни-младший, Чарлз Гродин, Кайра Седжуик, Элизабет Шу, Том Сайзмор, Дэвид Пэймер, Элфри Вудард, Б. Б. Кинг

Мистер Лон, хозяин заведения с необычным названием «Цирк уродов». Артисты его цирка - люди с врождёнными патологиями, и сам Лон чувствует себя среди них своим. Но горе тому, кто обидит кого-то из членов этой большой и дружной семьи. По старой традиции обидчик будет наказан так, что потом позавидует самому жалкому уродцу...