Режиссер: Дон Коскарелли / Don Coscarelli
В ролях: Джеймс Ле Грос, Реджи Бэннистер, Энгус Скримм, Пола Ирвайн, Сэмэнта Филлипс

Майк добивается выписки из психиатрической лечебницы, согласившись с врачами, что все пережитые ужасы были лишь плодом его собственной фантазии. Однако, оказавшись на свободе, тут же разыскивает старого приятеля Рэджи, чтобы закончить начатое и уничтожить Высокого Человека, до того как злодей с его смертоносными сферами доберется до новой жертвы – прекрасной девушки, что постоянно является Майку во снах...